時間:2025-01-14 次
一、營收總額增速大幅回落
圖1 2020—2024年“500強”營收總額及增速
圖2 2020—2024年“500強”最低營收水平
二、前十名單依然穩固
國家電網蟬聯第一。國家電網有限公司連續三年蟬聯第一,中國石油化工集團有限公司上升一個位次,取代中國石油天然氣集團有限公司排名第二,中國石油天然氣集團有限公司則下降至第三。
陜煤集團首進前十。“500強”前十名單出現一家新企業——陜西煤業化工集團有限責任公司,這也是該集團首次躋身前十。
三、規模分布向中間聚集
圖3 2020—2024年“500強”不同規模企業數量
“萬億俱樂部”保持穩定。4家首次躋身千億級。52家企業營收水平達到千億級,數量較上年增加4家。其中,天合光能股份有限公司、陜西榆林能源集團有限公司、中國電氣裝備集團有限公司、正泰集團股份有限公司,均首次躋身千億級規模行列。
四、地方能源國企隊伍再壯大
在國企改革以及能源轉型發展雙重因素的推動下,地方能源國企隊伍再壯大。據統計,今年有34家地方能源集團進入“500強”,包括23家省級能源集團、11家市級能源集團,數量為歷年最高(如表2所示)。
山東能源集團營收水平居首。山東能源集團有限公司以8663.80億元的營收居各地方能源集團營收水平之首,是唯一一家營收水平接近萬億級的地方能源集團。
神木能源盈利能力最強。作為各地能源產業的骨干,以及當地經濟的主力軍,地方能源企業的盈利能力備受關注。從凈利率水平來看,陜西神木能源集團有限公司拔得頭籌,凈利率高達55.91%;其次為陜西能源投資股份有限公司,凈利率達到20.86%;其他凈利率超過10%的地方能源集團還包括安徽省能源集團有限公司、湖南省能源投資集團有限公司、申能(集團)有限公司、湖北能源集團股份有限公司。
五、民營企業逆勢增長
圖4 2020—2024年“500強”國有企業和民營企業數量
營收總額保持較高增速。圖5 2020—2024年“500強”國有企業和民營企業營收情況
圖6 2020—2024年“500強”國有、民營企業營收總額占比
平均營收水平與國企差距縮小。民營企業平均營收達到269億元,同比增長15.35%;國有企業平均營收為1508億元,同比減少3.68%。二者差距由上年的1332億元縮小至1239億元。
六、行業分化明顯
從各行業企業數量上看(如圖7所示),新能源企業數量依舊最多,達到138家,增量也最多,同比增加15家;電力企業108家,反超煤炭,同比減少3家;煤炭企業101家,下降最多,同比大幅減少16家;石油企業59家,與上年持平;綜合類企業47家,同比增加5家;燃氣29家,同比增加2家;節能環保18家,同比減少3家。
圖7 “500強”行業分布情況
從各行業營收水平來看(如圖8所示),石油行業穩坐第一,營收總額11.16萬億元,小幅下降0.07%;電力行業營收總額10.23萬億元,同比大幅增長6.79%;煤炭行業營收總額4.38萬億元,同比下降3.49%;新能源行業營收總額3.59萬億元,同比大幅增長18.13%,增幅位居各行業之首;綜合類營收總額3.08萬億元,同比小幅下降2.16%;燃氣行業營收總額0.69萬億元,同比大幅增長9.77%;節能環保行業營收總額0.29萬億元,同比下降20.51%,降幅最大。
圖8 “500強”各行業營收總額
七、產業結構進一步調整
煤炭行業營收總額占“500強”營收總額的13.11%,同比下跌0.87個百分點,近年來呈逐年下降趨勢;與此同時,新能源行業營收總額占比10.73%,同比上升1.38個百分點,整體上呈現逐年上升趨勢(如圖9所示)。
中國電力裝機結構的綠色低碳轉型步伐加快,促使“500強”產業結構出現上述變化。數據顯示,2023年,我國光伏、風電新增裝機2.96億千瓦,占全國新增發電裝機容量的81%,累計裝機容量突破10億千瓦。
圖9 2020—2024年煤炭、新能源營收總額占“500強”比重
八、西部地區崛起
中國能源版圖正在形成一個新的趨勢,能源重心正在向西部轉移。近年來,我國加大對西部地區的能源開發和利用,加快建設一批國家重要能源基地。七大陸上新能源基地中,4個位于西部地區。截至2023年底,西部地區12個省份新能源裝機總規模超過4億千瓦,占全國新能源裝機規模的40%左右。2023年,蒙西、蒙東、陜北、山西、新疆五大煤炭供應保障基地煤炭產量38.3億噸,占全國煤炭產量的八成左右。
圖10 2020—2024年各區域“500強”企業數量
九、經濟強省優勢拉大
江蘇省蟬聯第一,有55家企業進入“500強”,并且較上年增加3家;廣東省排名由上年的第四躍升至第二,有47家企業入圍,數量與上年持平;浙江省排名第三,有45家企業入圍,較上年減少4家。前三名均以新能源和電力企業為主,其中江蘇省新能源企業占比高達53%。
傳統的三個能源大省,山東排名第四,內蒙古、山西并列第五。山東有44家企業進入“500強”,較上年減少1家,其中22家為石油企業;內蒙古、山西均有36家企業入圍,前者較上年大幅增加6家,后者則較上年大幅減少16家。內蒙古、山西也依然以煤炭企業為主,占比均高達70%以上,但內蒙古新能源企業數明顯增加,由上年的1家增加至4家,均為新能源制造端企業。
附榜單: